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企业微信里的合同审批怎么做?哪些环节要单独管
合同量不大、审批规则简单时,用企业微信自带的审批应用建一个「合同审批」模板就能跑起来。合同多起来以后,审批之外的几件事企业微信管不到:正文版本、条款审查、签署后的履约和到期、台账查询。这些环节要放进合同系统,审批待办再推回企业微信处理。
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- Zico 团队
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结论
在企业微信里做合同审批,最直接的办法是用它自带的审批应用新建一个「合同审批」模板:表单里放合同名称、相对方、金额、期限和附件,按金额或部门设置审批人,提交后审批人在企业微信里收到待办,手机上就能批。合同量不大、审批规则简单的团队,这样就能跑起来。
合同多起来以后,问题往往不在「批」这一步,而在审批前后:正文改到第几稿了、条款有没有风险、签完以后什么时候该付款、合同快到期了谁来提醒。这些环节企业微信的审批应用管不到,需要单独管。
用审批模板起步:先把这几项定下来
用企业微信审批应用做合同审批,上线前至少要定三件事:
- 表单字段。 合同名称、合同类型、我方签约主体、相对方、金额、期限、附件。字段口径要写清楚,比如金额是否含税。
- 审批路径。 按合同类型和金额分档:多少金额以下部门负责人批,以上加法务、财务,再往上到分管领导。路径少而清楚,比面面俱到更容易执行。
- 附件规则。 提交时上传的必须是准备签署的版本,补充协议、报价单等作为附件一并上传。
这样做的好处是不用额外采购系统,员工也不用学新软件。
合同多了以后,这四个环节要单独管
一、正文版本。 合同在谈判中会来回改好几稿。审批应用里传的是一份附件,审批人很难知道这一稿和上一稿差在哪,也很难确认最后签的就是批过的那一版。正文要有版本记录,审批时能看到改了什么。
二、条款审查。 审批人看到的是表单上的几个字段,真正的风险在正文里:付款前提、违约责任、管辖约定。法务审查要对着正文做,审查意见要能回到具体条款上,而不是写在审批意见栏的一句话里。
三、签署后的履约和到期。 审批通过只是开始。付款节点、交付验收、到期续签,都要有人跟。审批应用的流程在「通过」那一刻就结束了,后面的义务没有人提醒。
四、台账和查询。 半年后要查「和某个供应商签过哪些合同、还剩多少没付」,审批记录里很难查出来。合同需要一张按字段整理的台账,能按相对方、类型、到期日检索。
这四件事在合同量小的时候靠人记、靠 Excel 也能应付;合同一多、参与审批的人一多,就该放进合同系统了。
合同系统和企业微信怎么分工
比较顺的分工是:合同在合同系统里管,待办在企业微信里处理。
- 起草、版本、审查、签署、履约、台账,都在合同系统里完成,数据放在一处。
- 审批待办和到期提醒推送到企业微信,审批人照旧在企业微信里收消息、点开处理。
- 员工用企业微信身份登录,组织架构从企业微信同步,不必另建一套账号。
选系统时,要逐项确认对方和企业微信的对接范围:免登、通讯录同步、推送哪些消息、审批在哪一侧处理、手机上能看到多少正文,以及这些能力是已经在客户环境运行,还是要为你的项目新做。
Zico 怎么接企业微信
Zico(飞沐)是一套合同全生命周期管理系统,覆盖起草、协商、审批、签署、履约和归档,支持私有化部署。审批按合同类型、金额和业务线分级配置,签署后付款、交付和到期节点进入提醒,台账支持搜索。
协同平台方面,Zico 已在客户生产环境运行的是飞书与企业内部 OA;钉钉、企业微信等按需对接,接入范围与排期在需求确认时给出。也就是说,如果你在评估 Zico 与企业微信的组合,上面那张对接清单正是需求确认时要逐项写清的内容。合同系统按企业情况一客一价。